来源：深潮TechFlow
几年后回顾2020年DeFi热潮时，Sushiswap绝对会是标志性的存在。
快速上涨锁仓超过10亿美元，快速上线三大机构，价格暴涨后暴跌90%，创始人清仓套现，转让控制权FTX创始人，底部翻倍，流动性迁移…… 短短几天，这个DeFi连续剧跌宕起伏，永远猜不到下一幕会发生什么。
不知不觉，Sushiswap已经站在舞台中心，旁边Uniswap他开始愤怒地咆哮，原享受荣耀的独角兽。
回顾Sushiswap它的崛起似乎可以概括为寄生的袁世凯式胜利Uniswap，吸血流动性，篡夺革命果实。
这是一场依靠对的阳谋Uniswap发起吸血鬼攻击，Sushiswap成功上位。
Uniswap的弱点
毫无疑问，蛰伏两年Uniswap本应是DeFi热潮中最耀眼的明星，名副其实的独角兽。
然而，半途而废Sushiswap依靠分叉Uniswap，短短一周内锁仓14亿美元，占Uniswap75%的流动性，主要是反客户，暂时成为最大的赢家。
Sushiswap正大光明地窃取胜利果实，吸引Uniswap创始人Hayden Adams 一阵怒斥：
“Sushi只是任何有能力的开发者通过一天的努力创造的东西。这只是巨鲸在玩的鲸鱼游戏，试图利用炒作Uniswap创造价值获利。
黑格尔说：现实在其发展过程中是必然的，Uniswap突袭，自然证明自己有漏洞，Uniswap其他竞争对手也有机会在弯道上超车。
第一个弱点，公链性能
限制Uniswap第一个困境是以太坊的性能瓶颈，交易速度慢，手续费高，霸王条款多，转账失败，手续费不退。
据欧科云链OKLink数据显示，9月2日以太坊全网手续费创历史新高，超过4万枚ETH，建议Gas费用达到519.95Gwei，以太坊历史上的建议Gas费最高位 ，每笔转账费高于40美元。
货币价格没有上涨，先被Gas钱收割，币民苦以太久。因此，基于高性能公链Solana创建的DeFi交易所Serum，基于波场的DEX JustSwap一时之间，成功成为财富的热点。
第二个弱点，功能简单
Uniswap自动做市商的核心亮点是（AMM）机制，这是优势，也可能是劣势。
Uniswap功能过于单一，只能满足最基本的交易需求，缺乏实时K线图表，不能满足很多人设置限价订单的需求。
基于此，Unitrade 诞生了，一个基础 Uniswap 流动订单簿交易所。
第三，也是最致命的弱点，缺乏激励
翻译成人话，没有硬币，这就是Sushiswap能够窃取胜利果实的关键。
Uniswap流动性提供者只有一项激励，交易费用奖励，对提供流动性的矿工不友好。他们承担风险并支持它Uniswap成功的操作，但不能随着Uniswap指数级增长获得更多收益。
另外，用户导向AMM池的流动性也会造成无常损失AMM存入代币和只在钱包里持有代币之间的价值差异。AMM当内代币的市场价格偏离任何方向时，都会造成这种暂时的损失。
于是，Sushiswap看机会。
Sushiswap直接复刻Uniswap沿用设计AMM(自动做市商)机制的区别在于，Sushiswap引入代币激励。
SUSHI跟随以太坊区块的输出，总量没有上限，前10万个区块中每个区块释放1万个 SUSHI，每个每个块释放1000个 SUSHI。
除治理功能外，SUSHI除了平台币的特点，0.25%的手续费直接分配给活动性矿工，其他0.05% 用于回购SUSHI。
这样，提供流动性的矿工不仅可以获得手续份额，还可以获得代币奖励。
头矿产量放大了10倍，让矿工蜂拥而至。
巧妙的是，前10万块区块，SUSHI被奖励给在Uniswap上为USDC/ETH、SUSHI/ETH流动性矿工注入13个代币池；0万块(约两周)后，Sushiswap再把Uniswap上面的13个代币池迁移到Sushiswap理论上，流动性掠夺可以成功实现。
吸血鬼攻击
总结Sushiswap主要有以下因素：
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增加代币激励，使提供流动性的矿工获得更多收入；
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SUSHI代币名义上具有平台币的价值特征，分红 回购；
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延用Uniswap降低投资者认知门槛的机制；低门槛、高兼容性。
另外，最不可忽视的是，Sushiswap初期兼容Uniswap代币池赤裸裸地拉拢Uniswap的用户参与SUSHI采矿，然后进行流动性迁移，相当于躺在地上Uniswap吸血，同时侵蚀竞争对手的市场份额，同时提高自己的知名度，转化为自己的流动性，一举两得。
加密货币分析师Martin Krung 认为，Sushiswap这种做法是吸血鬼攻击。
简单地说，加密货币的吸血鬼攻击是将其他项目的流动性转移到自己的项目，从而消除其他平台的流动性，增加自己平台的价值，实现快速崛起。
Martin Krung总结了两种不同程度的吸血鬼攻击方法：
简单的吸血鬼攻击，A 没有治理代币，只有B 发行了$B。
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智能合约和前端系统复制项目A开源。A该项目没有发行任何代币，只是通过交易收取一定的费用，然后回馈给平台A的流动性用户。
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将流动性挖矿从项目A迁移到项目AB。利用激励机制，激励机制$B发送给跟随迁移的用户。
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项目B开始治理和持有$B的用户共享收益。
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最后，项目A逐渐失去流动性，从而失去平台收入。
这就是SushiSwap 正在对Uniswap 做的事。
SushiSwap公开号召Uniswap的流动性提供者，将他们在Uniswap V2拿到的LP代币，转移至SushiSwap从而收取资金池SUSHI作为奖励。
在利益的煽动下，Uniswap 流动性提供者将慢慢转移到SushiSwap，进而榨干Uniswap 的流动性。
除了这种简单的吸血鬼攻击，还有更复杂的吸血鬼攻击。
假设吸血鬼攻击复杂，A 和B 都有发行治理代币，做空$A，做多$B。
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资本积累：销售$B，填充项目方的资金库。
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用一半的钱，在贷款市场上借尽可能多的钱$A。
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剩下的一半是买的$B ，投资贷款市场，实现杠杆做多的目的(多买$B）。
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将流动性挖矿从项目A迁移到项目AB。就像简单版一样，提供$B同时，项目B可以作为奖励开始出售$A抑制其市场价格，甚至使用部分资金在贷款市场借出更多$A同时，买入$B以拉升$B的市场价。
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鼓励流动性提供商从A平台迁移到B平台。$A快速下跌，平台A逐渐失去流动性。
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买回低价的$A通过上述杠杆操作偿还和回收资金。
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最后，将$USD和$B分配给持有$B的用户。
重复上述步骤，利用杠杆增加正确性$A和$B市场价格影响的目的是将用户从项目A转移到项目B。
吸血鬼攻击可以理解为一种简单但光明正大的攻击 "黑客攻击"，可以大欺小，也可以下犯。
内卷和反击的流动性
用现在的时尚词来解释，这可能叫流动性内卷。
在Martin Krung看来，目前DeFi流动性挖掘协议可能面临吸血鬼攻击，特别是当SushiSwap在证明这种方法有效后，分叉项目可能会成为许多项目方在原项目上寄生或迁移挖掘以获取流动性的新选择。毕竟，抢劫是最快的致富之路。
比如最近热的Curve 分叉项目Swerve。
DeBank 数据显示，Swerve上线三天锁仓量已经达到。 4.18 亿美元，而Curve锁仓量为10亿美元，近一周略有下降。
在模型设计方面，Swerve不是完全意义上的分叉，而是直接调用curve交易合同，Swerve所做的相当于增加了一种存储资金的代理模式Swerve这也叫寄生吸血。
面对潜在的攻击风险，Martin Krung呼吁项目方尽快实施某种方法，锁定平台的流动性，或奖励能够长期提供流动性的用户，以防止其他项目方实施迁移和采矿攻击模式。
如今，寿司SushiSwap创始人已将控制权转让给控制权FTX创始人SBF，随后SBF推特说，SushiSwap 一旦确认迁移代码可以正常工作(可能需要修改代码)，将推迟流动性迁移 48 倒计时小时。
事实证明，矿工只忠于回报和忠于平台。
面对来势汹汹的流动性抢劫，Uniswap团队只能忍气吞声，同时加快V据推特消息，3的开发过程，V这将是另一场流动性战争，同时推出代币，增加激励，使流动性回流。
Perpetual Protocol 创始人Yenwen Feng如果他在推特上说，Hayden Adams （Uniswap创始人)，他将用代币启动Uniswap V3.然后打开吸血鬼攻击，就像SushiSwap曾经对Uniswap做的那样。
DeFi在这个世界上，抢夺流动性的战争不会停止，加密吸血鬼潜伏在夜晚，随时重现世界。
参考资料
1.Vampire Attack/Vampire Mining – an attack on liquidity dependent protocols,Martin Krung
2.《看懂SushiSwap 吸血鬼攻击:批准次贷危机CDO 如何榨取相似之处Uniswap 流动性》Blocktempo
